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VC3.0之明势资本:互联网金融和O2O为什么是大坑?

更新时间:2016-06-01 09:59:51来源: www.678w.cn 责任编辑:
导读:  黄明明和他的明势资本是最典型的VC3.0范本之一。  前段时间新浪科技所起底过的IDG资本,代表的是中国VC1.0时代。红杉资本中国、经纬中国时期,大量美元基金进入中国,

 VC3.0之明势资本:互联网金融和O2O为什么是大坑?

  黄明明和他的明势资本是最典型的VC3.0范本之一。  前段时间新浪科技所起底过的IDG资本,代表的是中国VC1.0时代。红杉资本中国、经纬中国时期,大量美元基金进入中国,打造了VC2.0时代。而现在,1.0和2.0时代的投资机构发生了裂变,投资人纷纷出走自立门户,又造就了一个新的VC3.0时期。  除了裂变外,成功创业者和金融人士联合创办的新基金,也是VC3.0中一股不可忽视的新势力。  明势资本就在这一新阵营中。黄明明是连续创业者转型投资,而明势资本的另一位合伙人,曾颖哲曾服务于博世中国和高盛集团伦敦办公室,具有投行金融经验。  黄明明说,相比纯金融从业背景的VC而言,明势的优势在于是真的更懂创业者。他连续四次创业,一个企业能遇到的问题都经历过,所以无论企业遇到什么困难或者质疑,他都能理解,而且坚定地站在创业者这边。  关于这种对创业者的“懂”,明势资本一直在找一个合适的词去形容。一开始他们常常被描述为“企业合伙人式的投资”,可这种表述很容易会被人理解为深度甚至过度参与。黄明明本人并不想被定义成这种风格。他反复地对新浪科技表示,投资人如果深度参与企业管理,肯定是企业出问题了,没有成功的先例。“从创业者中来,到创业者中去”,才是更为合适的表达。  另一个差异性的问题,存在于VC3.0和老牌基金之间,这是明势资本更为迫切需要弄清楚的事情。“去跟经纬、红杉、IDG竞争好项目、拼A轮,明势资本有什么优势,弹度比别人小,明星比别人小。能够体现我们价值的地方就是比别人要看的更早一点。”  他说,明势资本宁可错过热门,也要想透了再投。  从2014年7月成立到现在,明势基本保持每月仅投1-2个新项目的节奏,每年新投资项目都没有超过20个,而且大部分都集中在汽车交通、企业服务和硬件三个方向。  作为一个早期偏天使的投资机构,明势资本走了一条专业化和集中化的道路,将中后期的一些投资战略前移,和以往大家所熟知的早期投资“广撒网”的投资方法形成了区别。而采取这种策略的新基金在VC3.0浪潮中并不少见。  由于大部分VC3.0都仅有2-3年的历史,都还在探索途中,还很难去做一个定论和判断。但是目前的趋势来看,其实有点像近几年电商出现的平台电商和垂直电商的分化。就像黄明明所说的,小公司和创业公司,要和大公司竞争,想要成功就是专注,集中全部力量把一点做到极致才会有机会。明势资本也是创业小公司。  虽然之前黄明明个人天使投资的汽车之家、游戏谷和赤子城等都得到了四十到百倍不等的回报。但是个人天使和机构投资还是存在很大不同,对于明势资本而言,挑战和未来都还在路上,可能五年之后才能有一个阶段性的定调。
投资行业分布  不喜欢成天混论坛的创业者  “宁可投资一流的团队去做二流的项目,也不愿意投资二流的团队做一流的项目”,这句话黄明明公开说了很多次,也是明势资本的最重要投资准则之一。  会有这样的感悟,和黄明明个人天使投资的第一个项目,也是最成功的项目—汽车之家有着很大关系。汽车门户并不是一个一流的创业切入口,黄明明坦言投资的时候,并没有想到汽车之家能做到50亿美元的规模,他觉得十亿人民币都是超乎想象了,但是事实证明,一流的团队才是做成一流企业最关键的因素。  2006年投资汽车之家后,黄明明和李想、秦致都保持了非常密切的关系,他们也都是明势资本的LP(出资人)。在李想离开汽车之家,二次创业智能电动车项目“车和家”的时候,明势资本成为了“车和家”唯一的天使投资人。2016年5月,车和家宣布获得7.8亿元A轮融资。  对于李想和他的“车和家”项目,黄明明也有自己的苦恼。“车和家都获得巨额融资了,但是李想还是不敢去做PR宣传,我直接跟他说哥们咱们这样不行,国内有国内的玩法,认真做产品当然很重要,但是PR宣传还是要做”。  “这种情况普遍存在于明势资本投资的项目中,比较吃亏。”黄明明虽然口中说着苦恼,但是也透露出几分骄傲。“我投资的时候,不喜欢挑在外面太能忽悠的人,而是认真埋头做事。可以出来做宣传,但是要有非常明确的目的,例如公司要获取流量或者要准备融资,才去做这些事情。其他的时间,他是不会愿意成天混论坛活动的”。  黄明明有过四段创业经历,第一段是2000年,他在芝加哥商学院读书期间,选择休学回国创办了一家B2B网站-盟达中华网。在失败后的五年时间里,黄明明重回学校读书,并留在硅谷工作。直到2005年,才再度回国和蔡文胜一起创办了265导航。265导航卖给谷歌之后,又连续创办了杂志平台ZCOM和酷盘,并且在ZCOM期间,收购了网际快车。  在创业的时候,黄明明在同事眼中就是一个专注于产品的人,于是投资时也自然而言被这类创业者吸引。  除了不太喜欢这类不太珍惜自己时间的创业者外,他坦言自己也害怕八面玲珑的那种创业者,“优秀的创业者往往都有固执的一面,有的时候能气死投资人,但是很多时候这是优势。反而是那种让人无比舒服,处处顺着投资人的创业者需要警惕,这类人往往不会是很好的企业领头羊。”  虽然早期投资是一个比较看运气,很难对企业大成与否很难做预测的阶段。成功的方式有很多种,但是失败却总是殊途同归。  黄明明觉得如果创业者开始各种参加高大上的聚会、论坛和演讲的时候,或者公司还没有做到一定规模就开始盲目扩张,发展各种品类,尝试各种商业模式时,其实是一种危险的信号。而那种一开始就说自己要搭建大平台大生态,但是对于怎么做却不太清楚的创业者,他更是避而远之。  而创业者可能成功的品质里,他觉得最重要的是坚持和把事情做到极致的欲望和渴望,做成一个企业,过程中有太多的困难和痛苦了。 
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